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    九月下旬,二〇九六年全国高中生魔法学论文竞赛将近时的某个星期日,黑羽双胞胎造访达也。他们带来四叶家当家四叶真夜的一封信,信件内容是「协助逮捕从横滨逃亡的周公瑾」。这次居然不是「命令」,而是「委托」?达也虽然对此感到疑惑,依然造访根据地设于奈良的九岛家,寻找逃到京都、奈良地区的周公瑾下落。达也他们在那里遇见和深雪拥有同等美貌的少年魔法师──九岛光宣。

    在光宣的带领之下,达也等人开始寻找藏匿周公瑾的古式魔法师集团「传统派」的根据地,但传统派的古式魔法师与大陆的道士却挡住他们的去路。另一方面,七草家当家七草弘一为了抹灭他和周公瑾串通的事实,命令心腹名仓暗杀周公瑾。周公瑾和名仓在京都的桂川河畔血战,最后是名仓落败。

    突然收到随扈噩耗的真由美,为了查明真相而展开行动。

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