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曾以个人名义做过些项目，结果大都无疾而终，成为无人提及的过往。可见沈南鹏也并非天赋异禀，生来就有点石成金的神通。
红杉中国草创之初，投资团队经验少、项目差，大家对行业都缺乏认识，找项目主要靠个人关系，比如沈南鹏投的第一个项目是周鸿祎的奇虎，就是熟人投熟人。此外，红杉作为境外基金，投资要到外汇管理局申报，加上一些特殊行业投资受限，很多事根本没法做。从2005年至2006年，红杉投的钱总计不到5000万美元，没有一单超过1000万美元。
华商韬略回顾发现，那两年，也是低调的沈南鹏最高调的时期。为了扩大红杉中国的知名度，他四处演讲，高调曝光。他周润发式的大背头、戴着金边眼镜的儒雅形象，非常引人注目。时至今日，很多人对于沈南鹏的印象，还停留在这一时期。
那时候的沈南鹏对国内情况的了解相对有限，身上依然有浓厚的西方思维，遇到拿不准的事情经常向“地头蛇”请教，这帮助了他快速建立“本土智慧”，但也吃过一些亏。曾经的一个案例是，有次他让周鸿祎帮着看下“校内网”怎样，周鸿祎只是觉得年轻人太张狂，便建议红杉转投“校内网”的竞争对手“占座网”，结果遭遇惨败。
沈南鹏对于周鸿祎有一种莫名的信任，并表示无论周鸿祎做什么项目，他都会投。
好在沈南鹏没看错周鸿祎本人。2006年红杉向奇虎360投资600万美元，50美分/股；当年11月第二轮注资100万美元，66美分/股。时至今日，奇虎360股价在70美元左右，投资回报不可思议，但红杉依然选择继续持有。众所周知，奇虎360已启动回归A股的工程，一旦如愿，若无意外，沈南鹏的投资又会翻上几倍。
奇虎360之后，沈南鹏往往凭直觉就能投出神来之笔。2007年时他去重庆考察，喝咖啡时发现对面有家餐厅人满为患，带着好奇，沈南鹏也排队买了份餐，觉得味道不错。然后，他投资了这家名为“乡村基”的重庆本土企业，3年后，“乡村基”在纽交所上市，红杉赚了个盆满钵满。
到2008年，红杉中国已投资了50多个项目，涉及餐饮、金融、农业、消费、新能源、互联网等等。这个成绩不能说不成功，但与美国红杉极其出色的业绩相比，很难让沈南鹏有成就感。特别是当年联合创始人张帆离职，也被认为与其投资项目不理想有关。
好在实践出真知。投资这种事情，有时只要找对了人，最终会找到正确的方向。而此时，沈南鹏也已感觉到，红杉中国此前东一榔头西一棒槌的投资办法，难言章法，更难形成核心力量。
产业拼图
作为一家历史悠久和业绩辉煌的公司，红杉资本的前辈有着独特的投资理念。第一代创始人瓦伦坦认为，应“投资于赛道，而非赛手”；第二代莫瑞茨的理念是“要投出别人投不出的项目”，即旁人看不透、不敢投的商业机会。这些投资理念，都成为沈南鹏投资逻辑的重要基石。
由于投资了奇虎，沈南鹏把互联网产业的整体脉络摸了一遍。
2008年奥运会时，周鸿祎、沈南鹏搞了两张水立方跳水比赛的门票，一边看着运动员“扑通、扑通”地往水里跳，一边争论着奇虎的未来。
那时奇虎还没找到经营的核心方向，周鸿祎提出要做免费杀毒软件，让沈南鹏难以理解。沈南鹏认为，奇虎可以先卖杀毒软件挣几个亿，然后上市。但周鸿祎觉得这没有前途，他要靠免费杀毒软件一统天下，而不是简简单单上个市。
几番争论后，沈南鹏觉得自己不可能比周鸿祎更懂互联网，于是决定尊重周鸿祎的意见。当年，360推出永久免费杀毒，占据了网络安全的入口，快速在互联网崛起。
这让沈南鹏意识到，选人有时比选赛道更重要。好的创业者会选到好的赛道，确立正确的商业模式。哪怕一开始选错，也会很快回到正确的道路上来。
其实，周鸿祎之前还想过另一个计划，就是在网上把所有的餐馆聚合起来，做个搜索推荐，加上点评团购功能，再整点优惠券什么的。只是周鸿祎发现，干成这事要一家家餐馆谈合作，投入的线下精力太多，只好作罢。但沈南鹏听后很感兴趣，并顺着这个思路找，发现了“大众点评”。
这让沈南鹏明白了另一个道理，投资不仅要抢占“赛道”和“赛手”，更要完善对整个产业链的认识。互联网竞争的边界有时很模糊，只有把“赛道”的全貌摸透，并绘制出一份独有的产业“拼图”，才不会迷失方向。
其实美国红杉就有类似的通信产业链“地图”，上面标有运营商、增值服务提供商、技术供应商等产业链环节，但用这些信息来决策投资远远不够。
在大量与创业者的接触中，沈南鹏逐渐发现了绘制产业拼图的基本方法，那就是从一个个零星的创意和商业模式开始了解，只要看得足够多，就能将整个行业的大致版图勾勒出来。从中看到趋势正如何形成，什么样的商业模式真正可行，哪些公司会从竞争中脱颖而出……
于是在红杉中国，每个人基于这种方法论，绘
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曾以个人名义做过些项目，结果大都无疾而终，成为无人提及的过往。可见沈南鹏也并非天赋异禀，生来就有点石成金的神通。
红杉中国草创之初，投资团队经验少、项目差，大家对行业都缺乏认识，找项目主要靠个人关系，比如沈南鹏投的第一个项目是周鸿祎的奇虎，就是熟人投熟人。此外，红杉作为境外基金，投资要到外汇管理局申报，加上一些特殊行业投资受限，很多事根本没法做。从2005年至2006年，红杉投的钱总计不到5000万美元，没有一单超过1000万美元。
华商韬略回顾发现，那两年，也是低调的沈南鹏最高调的时期。为了扩大红杉中国的知名度，他四处演讲，高调曝光。他周润发式的大背头、戴着金边眼镜的儒雅形象，非常引人注目。时至今日，很多人对于沈南鹏的印象，还停留在这一时期。
那时候的沈南鹏对国内情况的了解相对有限，身上依然有浓厚的西方思维，遇到拿不准的事情经常向“地头蛇”请教，这帮助了他快速建立“本土智慧”，但也吃过一些亏。曾经的一个案例是，有次他让周鸿祎帮着看下“校内网”怎样，周鸿祎只是觉得年轻人太张狂，便建议红杉转投“校内网”的竞争对手“占座网”，结果遭遇惨败。
沈南鹏对于周鸿祎有一种莫名的信任，并表示无论周鸿祎做什么项目，他都会投。
好在沈南鹏没看错周鸿祎本人。2006年红杉向奇虎360投资600万美元，50美分/股；当年11月第二轮注资100万美元，66美分/股。时至今日，奇虎360股价在70美元左右，投资回报不可思议，但红杉依然选择继续持有。众所周知，奇虎360已启动回归A股的工程，一旦如愿，若无意外，沈南鹏的投资又会翻上几倍。
奇虎360之后，沈南鹏往往凭直觉就能投出神来之笔。2007年时他去重庆考察，喝咖啡时发现对面有家餐厅人满为患，带着好奇，沈南鹏也排队买了份餐，觉得味道不错。然后，他投资了这家名为“乡村基”的重庆本土企业，3年后，“乡村基”在纽交所上市，红杉赚了个盆满钵满。
到2008年，红杉中国已投资了50多个项目，涉及餐饮、金融、农业、消费、新能源、互联网等等。这个成绩不能说不成功，但与美国红杉极其出色的业绩相比，很难让沈南鹏有成就感。特别是当年联合创始人张帆离职，也被认为与其投资项目不理想有关。
好在实践出真知。投资这种事情，有时只要找对了人，最终会找到正确的方向。而此时，沈南鹏也已感觉到，红杉中国此前东一榔头西一棒槌的投资办法，难言章法，更难形成核心力量。
产业拼图
作为一家历史悠久和业绩辉煌的公司，红杉资本的前辈有着独特的投资理念。第一代创始人瓦伦坦认为，应“投资于赛道，而非赛手”；第二代莫瑞茨的理念是“要投出别人投不出的项目”，即旁人看不透、不敢投的商业机会。这些投资理念，都成为沈南鹏投资逻辑的重要基石。
由于投资了奇虎，沈南鹏把互联网产业的整体脉络摸了一遍。
2008年奥运会时，周鸿祎、沈南鹏搞了两张水立方跳水比赛的门票，一边看着运动员“扑通、扑通”地往水里跳，一边争论着奇虎的未来。
那时奇虎还没找到经营的核心方向，周鸿祎提出要做免费杀毒软件，让沈南鹏难以理解。沈南鹏认为，奇虎可以先卖杀毒软件挣几个亿，然后上市。但周鸿祎觉得这没有前途，他要靠免费杀毒软件一统天下，而不是简简单单上个市。
几番争论后，沈南鹏觉得自己不可能比周鸿祎更懂互联网，于是决定尊重周鸿祎的意见。当年，360推出永久免费杀毒，占据了网络安全的入口，快速在互联网崛起。
这让沈南鹏意识到，选人有时比选赛道更重要。好的创业者会选到好的赛道，确立正确的商业模式。哪怕一开始选错，也会很快回到正确的道路上来。
其实，周鸿祎之前还想过另一个计划，就是在网上把所有的餐馆聚合起来，做个搜索推荐，加上点评团购功能，再整点优惠券什么的。只是周鸿祎发现，干成这事要一家家餐馆谈合作，投入的线下精力太多，只好作罢。但沈南鹏听后很感兴趣，并顺着这个思路找，发现了“大众点评”。
这让沈南鹏明白了另一个道理，投资不仅要抢占“赛道”和“赛手”，更要完善对整个产业链的认识。互联网竞争的边界有时很模糊，只有把“赛道”的全貌摸透，并绘制出一份独有的产业“拼图”，才不会迷失方向。
其实美国红杉就有类似的通信产业链“地图”，上面标有运营商、增值服务提供商、技术供应商等产业链环节，但用这些信息来决策投资远远不够。
在大量与创业者的接触中，沈南鹏逐渐发现了绘制产业拼图的基本方法，那就是从一个个零星的创意和商业模式开始了解，只要看得足够多，就能将整个行业的大致版图勾勒出来。从中看到趋势正如何形成，什么样的商业模式真正可行，哪些公司会从竞争中脱颖而出……
于是在红杉中国，每个人基于这种方法论，绘
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